主要指标集体回落 全年纺织行业增速放缓

2019-09-16 作者:纺织皮革   |   浏览(145)

2016年前7月,中国累计出口纺织品服装同比减少3.37%,其中出口纺织物同比减少1.4%,出口服装同比减少4.7%。

今年1~8月,美国从中国进口的纺织品服装,占到其进口总额的40%,这一份额远高于排在第二、三位的越南、印度,后两者的市场份额分别只有7%和5%。中国纺织品服装出口也占到欧盟和日本进口市场的36%和70%以上。这说明“中国制造”的产业优势仍在。

相比纺织品出口,今年的服装出口形势近乎一片惨淡,除二季度的出口数据基本持平外,其余时间都是负增长。对此,贺晓思解释,相比纺织品行业近年转型以来呈现的更多技术密集型、资金密集型的特点,服装行业的劳动密集型特点未有太大改观。细分相关产品的成本构成可以看出,纺织产品的原料成本占总成本的65%~70%,服装产品的原料成本占比接近总成本的五到六成,附加值较低,相关产品的竞争也主要体现在成本上。故此,在东南亚地区的原料、人工、政策方面等一系列优势的对比下,中国服装出口的比较优势日益趋弱。 G20杭州峰会的影响是阶段性的,其对我国纺织服装出口的制约将伴随工厂复产而消除。“四季度,我国纺织服装出口的降幅会有所收窄。”但贺晓思同时提醒,将于11月份召开的世界互联网大会在去年召开时也安排了周边地区的限停产,今年的会议定在乌镇,届时安排限停产的可能性较大,也将给纺织服装出口带来负面影响。 往常圣诞订单带来的“金九”行情并未出现,9月份,我国纺织服装出口在前期降幅收窄的情况下迎来的却是降幅的意外拉大。海关数据显示,9月单月,我国纺织品服装出口227.65亿美元,同比下降15.4%,跌幅比8月(出口同比下降3.1%)扩大12.3个百分点,比去年9月(出口同比下降5.7%)扩大近10个百分点。1~9月,纺织品服装累计出口1986.54亿美元,同比下降6.02%,降幅较前8个月扩大1.4个百分点,比上半年扩大近3.6个百分点。 纺织市场的传统旺季不旺,出口市场的阵阵寒意让华瑞信息纺织服装信息经理贺晓思感觉行业冬季已提前到来。按月度数据细分,今年以来,纺织品和服装出口的同比增速在3月份均实现了高幅的正增长,此后基本延续了下降走势,只有纺织品出口在8月份再度实现正增长。同时,服装出口自今年5月开始持续下滑,9月份跌幅虽有所加大,但跌势变化不大。9月份,纺织品出口77.2亿美元,同比下降20.5%,较8月(出口102.46亿美元,同比增长5.2%)跌幅扩大25个百分点;服装出口150.45亿美元,同比下降12.6%,比8月(出口176.86亿美元,同比下降7.3%)跌幅扩大5个百分点。 由此可见,纺织服装出口同比增速由8月份的个位数降幅扩大至9月份的两位数降幅,主要是缘于纺织品出口由8月份的正增长转为9月份的大幅下跌。9月的纺织品出口为何会调转风头?尽管涉及具体产品的细分数据尚未公布,但贺晓思在接受国际商报记者采访时指出,这主要是受G20杭州峰会召开前后,浙江等地不少纺织印染企业近半个月的限停产影响。纺织品出口主要以纱线、面料和制成品为主,其中面料占比在五成左右。占据半壁江山的面料出口滑坡无疑将直接影响纺织品的出口走势。 为保证9月初G20杭州峰会的召开,杭州及周边地区实施了近半个月(8月24日~9月6日)的限停产。浙江地区的印染量占全国生产能力的65%左右,而坯布加工为面料多要经过漂白、染色、印花等后处理流程。印染厂停限产期间,浙江多地的布匹服装专业市场也陷入了无货出入的关停状态。据此,贺晓思判断,导致9月纺织品出口由正增长调转向下的主要因素应该是印染生产大面积停滞所导致的面料生产停滞,进而影响了面料的出口。 当然,外需疲软、产业转移、订单分散的持续影响也不同程度制约了纺织服装的出口。今年来,在外贸需求持续疲弱的情况下,菲律宾、土耳其等地频频发生黑天鹅事件,英国脱欧也进一步恶化了外贸环境。同时,我国包括纺织服装在内的产业处于转型的阵痛期,在成本不断上涨的情况下,与越南、柬埔寨等东南亚国家相比,我国纺织服装生产的比较优势趋弱,贸易订单有所分散。在此形势下,我国不少企业将部分产能转移至东南亚,也造成了相关贸易订单的分流。

中国纺织品进出口商会9日透露,从2015年下半年到2016年上半年,中国纺织品服装的各季度出口降幅均逐步缩小。2016年二季度,中国纺织品服装出口同比仅下降0.3%,降幅比2016年一季度收窄5个百分点,比2015年二季度收窄了近7个百分点。

今年以来,由于金融危机和欧债危机持续发酵,欧美经济复苏乏力,新兴经济体增长放缓;加上国内经济增长脚步放慢,我国纺织行业生产、投资、出口、效益等主要经济指标增速纷纷回落。“内忧外困”中,高库存、高棉价,高用工成本,成为了今年纺织业的热词。

2016年7月,中国出口纺织品服装同比减少6.9%,降幅较上月扩大。其中,当月中国出口纺织纱线、织物及制品同比减少4.09%;出口服装及衣着附件同比减少8.40%。

记者采访了解到,尽管全年纺织行业增速放缓的趋势可能难以扭转,但是一些主要参数的降幅逐季收窄,目前整个行业已经开始出现趋稳迹象。

据分析,今年以来中国国内促外贸、稳出口的政策作用开始显现,促进加工贸易转型升级、提升贸易便利化等举措逐步得到实施,纺企内部的积极性和创造性日益增加,这些都推动了上半年中国纺织出口的回稳。

A生产高位回落投资增速放缓
根据国家统计局的统计数据,今年1~8月,全国3.7万户规模以上纺织企业累计实现工业总产值36394.3亿元,同比增长10.8%,增速较上年同期下降18.6个百分点,分别较今年一、二季度回落3.9和0.5个百分点。同期,纺织工业增加值同比增长12.8%,比上年同期提高4.5个百分点,分别较今年一、二季度回落2.3和0.2个百分点。

但与此同时,当前中国纺织品服装出口仍面临复杂的形势,其中包括全球主要经济体经济恢复迟缓、外需增长乏力,汇率波动频繁,再加上全球政治、经济格局出现变动等,以上这些不利因素都会影响中国纺织品服装出口的增长。

除纱以外,主要大类产品产量增幅均呈现不同程度回落。今年前八个月,规模以上纺织企业化纤、布、印染布、服装产量同比分别增长11.9%、10.3%、1.3%和7.4%,较上年同期分别回落4.4、3.4、9.4和3个百分点,较今年一季度分别回落1.5、6、8.5和0.5个百分点,较今年二季度下降2.6、1.4、3.4和0.3个百分点。纱产量同比增长13.5%,较上年同期提高2个百分点,分别较今年一、二季度提高0.4和0.3个百分点。

根据中国棉纺织行业协会的跟踪调查,今年1~8月,全国124户重点企业棉纱产量同比下降约2%,布产量下降1.3%。中国化纤工业协会的调查结果显示,9月以来,由于下游需求依然低迷,涤纶产品价格呈现下降趋势,企业产成品库存由7、8月份的10天上升到15天左右,库存压力明显上升。

受纺织经济增速放缓的影响,企业投资信心有所下降,投资增速趋缓,新开工项目减少。根据国家统计局的数据,今年1~8月,纺织行业累计完成500万元以上项目固定资产投资总额4835.89亿元,同比增长16.21%,增速较上年同期下降19.55个百分点,较今年一季度下降0.79个百分点,较二季度提高1个百分点;新开工项目9145个,同比减少6.99%,较上年同期下降5.71个百分点,较今年一季度下降0.34个百分点,较二季度提高3.1个百分点。

尽管全行业投资增速趋缓,但中、西部地区新增投资仍保持较快增长态势。前八个月,中部地区纺织行业投资金额同比增长19.55%,投资额占全国的比重达到31.94%,较上年同期提高0.79个百分点;西部地区纺织投资同比增长18.22%,在全国纺织总投资中占到8.04%,较上年同期提高0.14个百分点。

B出口由负转正内销增长减速
截至第三季度,我国纺织品服装出口终于全面扭转了之前负增长的颓势,实现由负转正。

国家海关总署的最新统计数据显示,今年1~9月,我国累计出口纺织品服装1871.14亿美元,同比增长0.54%,增速较1~8月的-0.7%回升1.24个百分点,扭转了此前连续两个月下降的局面。其中,纺织品出口710.53亿美元,同比增长0.2%,较1~8月加快0.9个百分点;服装及其附件出口1160.61亿美元,同比增长0.7%,较1~8月加快1.4个百分点,双双扭转了前八个月同比下降0.7%的颓势。

从环比数据看,9月份纺织品服装出口251.26亿美元,环比8月份增加5.26亿美元,增幅为2.14%,继8月份之后再创今年以来月度出口的新高。其中,纺织品出口85.41亿美元,环比增长6.21%,服装及其附件出口165.84亿美元,环比增长0.16%。

不少纺织服装出口企业表示,当前出口回升主要受益于企业补库存增加的需求量,但随着这轮补库存的结束,未来纺织服装出口压力依然较大。

业内普遍认为,外需下降导致企业订单不足是我国纺织品服装出口规模缩水的一个重要原因。纵观全球,美国、日本和欧盟的纺织服装需求增速都在下降。根据相关统计数据,今年上半年,欧盟从全球进口纺织品服装总额同比下降6.9%,美国纺织品服装进口总额接近零增长,日本纺织品服装进口额同比仅增长2.2%,较上年同期下降10.8个百分点。

此外,国内外市场棉花价格的“剪刀差”也是削弱纺织行业尤其是棉纺行业竞争力,压缩纺织企业利润空间的主要原因。据透露,目前国内外棉花价格差价已经超过5000元/吨,如此巨大的差额对于纺织企业来说很难完全消化。

外需市场持续低迷,内销市场也难现此前的火热场景。受国内宏观经济增速趋缓以及原料价格上涨推高纺织服装产品价格的影响,我国纺织品服装内需消费增速有所回落。今年1~8月,全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长17.5%,低于上年同期6.5个百分点;扣除价格因素,实际增速为13.63%,低于上年同期6.87个百分点。同期,规模以上纺织企业内销产值为29807.11亿元,同比增长12.38%,较上年同期下降20.14个百分点,较今年一季度下降3.9个百分点。

C净利润大减亏损额翻番
由于内外棉价差距拉大、生产成本持续提高等不利因素相互交织,企业压力陡增,纺织行业效益较上年同期明显下滑。今年1~7月,规模以上纺织企业实现利润总额1358亿元,同比下降1.08%,增速低于上年同期47.93个百分点;销售利润率为4.45%,同比下降1.16个百分点。纺织企业亏损面为17.68%,亏损企业亏损额同比增加110%。值得注意的是,今年以来,纺织行业生产效率持续提升,1~7月规模以上企业劳动生产率同比提高13.18%,为化解各种风险提供了有力支撑。

从各分行业的情况来看,棉纺、化纤行业受原料价格波动的影响最为突出,利润呈现负增长态势,尤以化纤最为明显。相关统计数据显示,1~7月化纤行业利润同比下降52.54%,1~8月124户重点棉纺企业利润同比降幅达到三成。

中纺联针对500家纺织服装企业开展的盈利情况调查结果也显示,51.7%的企业感觉利润有所下降,只有4%的企业认为利润有所上涨;分行业来看,化纤和棉纺企业对于利润下降的感知更加明显。

除了外部需求不足,不断高企的劳动力成本和融资成本无疑也是压缩我国纺织企业盈利空间的主要因素。据统计,今年上半年纺织行业人均工资同比提升约15%。同时,纺织企业融资难融资贵问题仍未得到彻底解决,融资成本居高不下。1~7月,规模以上纺织企业利息支出同比增长28.5%,高于同期主营业务收入增速19.1个百分点。

D服装业“高库存”压顶
外需市场低迷,内销市场增长放缓,在国内外销售渠道均不顺畅的情况下,服装企业也遇到了类似于钢铁企业的“高库存”难题。

今年6月,国内知名服装零售企业海澜之家的IPO申请被证监会否决,一时间业界哗然。据透露,过高的库存和过低的存货周转率是海澜之家被拒的主要原因。有数据显示,截至8月29日的纺织服装上市公司中报显示,80家纺织服装企业上半年库存合计高达671亿元。其中,雅戈尔、红豆股份、际华集团、美邦服饰和森马服饰在内的11家企业库存均超过10亿元。

早在今年上半年,不少服装企业就已经感受到高库存的巨大压力。有数据显示,国内35家服装家纺上市公司半年的存货金额就超过464亿元,较去年同期增加37亿元。不仅如此,上述35家上市公司库存商品积压金额也超过141亿元,较去年同期增加57.2亿元,同比增幅达到四成。

记者了解到,与往年的正常水平相比,今年服装企业的库存压力普遍高出数倍。有服装企业负责人甚至调侃道,自己辛苦大半年换来的却是堆积如山的固定产成品。

在第一纺织网总编辑汪前进看来,高库存主要影响企业的资金周转,库存越高,资金沉淀越多,企业资金周转就越困难,而资金周转困难势必影响企业的正常生产经营活动。据统计,今年第三季度,我国服装行业产成品资金占用超过655亿元,同比增长15.7%,而二季度的产成品资金占用同比增长17.3%。

**E全年减速势头难改观

**中纺联预计,虽然目前纺织行业的主要经济指标已经呈现降幅收窄的迹象,但由于内外部压力不减,各种不确定性因素交织,预计年内纺织经济增长减速的态势难以明显扭转。

出口方面,受欧债危机持续恶化影响,目前国际市场复苏仍存在较高风险。国际货币基金组织10月份的最新预测将全年世界经济增速再次下调0.2个百分点至3.3%,表明全球经济复苏前景并不乐观。从全年来看,国际市场的集体低迷,使得我国纺织服装出口缺乏企稳向好的动力,出口形势依然十分严峻。

就内销市场而言,随着下半年国内货币政策放松及物价回落的效果逐步显现,纺织品服装内需消费增速有望逐步提升,其对纺织行业的拉动作用也将较上半年有所增强。但是,考虑到目前影响我国经济平稳运行的不利因素仍然较多,预计全年国内宏观经济增速与去年相比有所减缓,市场信心难以明显提升,纺织服装内销的整体增速也将明显低于去年。

综合各种有利和不利因素,中纺联预计,在内需市场支撑下,全年纺织行业主要产销指标仍将实现增长,但在国际市场需求难以明显好转、国内生产成本持续上涨以及市场竞争日趋激烈的情况下,纺织出口压力依然突出,进而带动行业产销增速进一步回落。不过,随着内需增速有所回升以及上年同期统计基数下降,预计全行业产销增速回落的幅度有望进一步缩减。

相关报道“中国制造”的产业优势仍在
虽然面临诸多困难和挑战,但“世界末日”并未到来,纺织服装作为一个消费性行业,其需求增长的总体趋势不会改变,其未来发展潜力依然可期。

中国纺织工业联合会副会长夏令敏表示,随着生产要素成本不断上升,虽然部分纺织服装订单会向周边一些国家转移,但这种转移不是大规模的,也不是完全转移,实际上我国纺织行业的产业优势依然明显。例如,2011年我国纤维加工总量超过4300万吨,是世界纤维加工总量的一半以上,我国纺织品服装出口达到2541亿美元,占到全球服装出口的36%以上。

此外,完善的产业链条,高素质的职工队伍也是我国纺织行业在激烈的国际竞争中先发制人的重要武器。

值得一提的是,虽然今年以来出口规模略有减少,但是我国纺织品服装在主要进口国家和地区的市场优势地位并未改变。举例来说,今年1~8月,美国从中国进口的纺织品服装,占到其进口总额的40%,这一份额远高于排在第二、三位的越南、印度,后两者的市场份额分别只有7%和5%。不只在美国,中国纺织品服装出口也占到欧盟和日本进口市场的36%和70%以上。

对于广大纺织服装企业而言,扩大产品覆盖领域,加强品牌营销,加大技术改造,均可为作为未来发展战略的重要选择。以棉纺企业为例,为应对“过山车”一样的棉价,除了开发新产品,提高产品附加值之外,调整产品结构,减少用棉也是不错的选择。

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